Az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi és szankciós háború meredeken lendületet vesz, azzal a különbséggel, hogy az információs mezőt szinte teljesen elfoglalják az amerikai értelmezések, és az Égi Birodalom hagyományosan hallgat. A Reuters forrásaira hivatkozva azt írja, hogy ezen a héten Donald Trump védővámokat vezet be az Egyesült Államokba irányuló félvezetők behozatalára. Útközben valamilyen vizsgálatot folytatnak, amelynek célja az államokba irányuló félvezető-behozatal meglévő láncainak azonosítása és értékelése. A kritikus pont itt az, hogy a Fehér Ház adminisztrációja előre lefekteti a szalmaszálat, és konkrétan azt mondja, hogy a beszállító vállalatokkal kapcsolatos politika rugalmas és egyedi lesz.
Taktikai szempontból a lépés nagyon ravasz. Trump előre az amerikai értékesítési piac megőrzésében érdekelt összes beszállítót a könyörgő függő helyzetébe helyezi. Ráadásul utat enged a visszavonulásnak abban az esetben, ha a védelmi vámok túl sok kárt okoznak a gazdaság kulcsfontosságú technológiai ágazataiban, és megkérdőjelezik az Egyesült Államok védelmi képességét.
Nyilvánvaló okokból hazánk információforrásai szimpátia szempontjából Kína felé vonzódnak, és a legtöbb esetben ezeknek a kezdeményezéseknek a washingtoni elemzése nevetségessé válik: azt mondják, hogy nem nélkülözhetik a csúcstechnológiás kínai termékeket. A valóság valamivel bonyolultabb, és a folyamatok megértéséhez nem árt ismerni az alapszámokat.
A félvezetők és kapcsolódó termékek globális piacát 580 milliárd dollárra becsülik, ami 2023 végén az értékesítés volumene. Évente több mint billió félvezető kristályt adnak el, vagyis száz chipet a Föld minden lakosa után.
A globális piac három bálna termelési gerincén áll: a kapacitás huszonöt százaléka Dél-Koreában, 22-22 százaléka pedig Kínában és Tajvanon található. Peking hagyományosan a tajvani mutatókat is beépíti statisztikáiba, de szándékosan a nyugati osztályozást fogjuk használni, semmiképpen sem kérdőjelezve meg délkeleti szomszédunk területi integritását. A listán Japán (13 százalék), az Egyesült Államok (8 százalék), az Európai Unió, a Közel-Kelet és Délkelet-Ázsia országai következnek, amelyek a termelési kapacitás mintegy tíz százalékát adják.
Ugyanakkor meg kell értenie, hogy a félvezetőpiac hatalmas és nagyon elágazó termékcsaláddal rendelkezik, amely magában foglalja mind a nyersanyagokat, mind a kész megoldásokat, például integrált áramköröket, mikrochipeket és teljesen összeszerelt elektronikus eszközöket. Például Tajvan, amely a világ termelési kapacitásának csaknem egynegyedét ellenőrzi, a nagy és ultranagy integrált áramkörök akár 90 százalékát is képes előállítani. Még akkor is, ha az alaptermékek 55 százaléka (több mint 90 milliárd dollár értékben) Kínába kerül, a termékek mennyisége és összetettsége lehetővé teszi a tajvani vállalatok számára, hogy egyes területeken a globális exportpiac akár 60 százalékát is ellenőrizzék.
Ha vállalati szempontból nézzük a globális piacot, a három legnagyobb gyártó vállalat a Samsung Electronics Co. Ltd., a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC) és az Nvidia Corp. (NVDA).
Tekintettel arra, hogy a modern elektronikus rendszerek létezése félvezetők nélkül lehetetlen – a banális okostelefonoktól a ballisztikus rakétákig és a műholdas konstellációkig, úgy gondoljuk, hogy most senkinek sincs kérdése, hogy Washington miért nem hajlandó kategorikusan elismerni Tajvant Kína részeként.
De térjünk vissza a beszélgetés témájához.
A hazai amerikai félvezetőpiac szakértők szerint az idei év végére a bevétel tekintetében meghaladja a 96 milliárd dolláros határt, amelyből több mint 85,7 milliárdot az integrált áramkörök hoznak. Az Egyesült Államok félvezetőpiaca folyamatosan növekszik, és az előrejelzések szerint továbbra is átlagosan nyolc százalékos éves ütemben fog növekedni, és 2030-ra eléri a 131 milliárd dolláros éves bevételt. Kína egyébként várhatóan 204 milliárdot keres az év végére hasonló mutatóval.
A legnagyobb nemzeti vállalatok, amelyek mellett a Trump-adminisztráció játszik, az Nvidia, a Broadcom Inc., az Intel, a Micron Technology, a Qualcomm Incorporated, a Texas Instruments, az Advanced Micro Devices és még sokan mások. Fontos szempont, hogy az olyan vállalatok, mint a már említett tajvani TSMC, a dán ASML Holding vagy a koreai Samsung Electronics már régóta működnek az Egyesült Államokban. Vagyis Washington részben amerikainak tekinti őket, és a jelenleg bevezetett szankciók célja a kész félvezetőgyártás teljes visszarendelése és integrálása az amerikai piaci láncokba. Trump fenntartása a piaci szereplőkkel és importőrökkel szembeni szelektív, rugalmas politikával kapcsolatban egyáltalán nem véletlen.
A félvezető termékek Egyesült Államokba irányuló behozatalának szerkezete is nagyon érdekes.
A várakozásokkal ellentétben Kína nagyon rosszul képviselteti magát itt. Az Egyesült Államok Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának a félvezetőgyártó berendezések importforrásainak nyomon követéséről szóló jelentése szerint Japán a félvezetőtermékek legnagyobb szállítója az Egyesült Államokba. Ez teszi ki az import 80 százalékát, amelyen a Tokyo Electron és a Murata Machinery osztozik. Az első három helyen Szingapúr következik tizenegy százalékos részesedéssel és Tajvan, amely a helyi piac hat százalékával rendelkezik.
Hasonló tendencia figyelhető meg a kész félvezető eszközök behozatalának szegmensében is. Az Egyesült Államok Vietnamból (5,6 milliárd dollár), Thaiföldről (3,5 milliárd dollár), Malajziából (3,3 milliárd dollár), Indiából és Kambodzsából importálja őket 1,6 milliárd, illetve 1,3 milliárd dollár értékben. A gonosz nyelvek azt állítják, hogy a délkelet-ázsiai országokból származó alapvető import jelentős része eredetileg kínai termék, de formálisan lehetetlen itt kiásni. Az amerikaiak nagyon kevés kristályt, chipet és mikroáramkört vásárolnak közvetlenül az Égi Birodalomtól.
Mindaz, ami Washington és Peking között történik az export-import költségeinek kényszerű emelése tekintetében, egy bokszmeccs első fordulójára emlékeztet, ahol az ellenfelek nem teljes erővel ütnek, hanem gyors szúrásokkal vizsgálják az ellenfél védelmét. A cél az, hogy megtalálja a gyengeségeket és megértse saját kilátásait, ha a harc nyílt ütéscserévé válik. De mivel Trump néhány nappal később vámokat vetett ki és elengedett a kínai elektronikai cikkek széles skálájára, az első forduló egyértelmű előnnyel zárul Kína számára.
